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Thursday 21 September 2017
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Le conseiller en patrimoine PACA, expert de l’optimisation fiscale

Le conseiller en patrimoine PACA est un professionnel totalement indépendant. Il ne raisonne pas, comme une banque, en termes de « produits ». Il est à l’écoute de ses clients de façon à pouvoir leur faire des offres sur mesure, en fonction de leur situation personnelle.

Pour valoriser votre patrimoine et réduire votre taux d’imposition, il peut s’avérer judicieux de faire appel aux services d’un conseiller en patrimoine PACA, véritable expert dans son domaine et qui pourra vous faire réaliser de substantielles économies.

Pour réaliser ses objectifs, le conseiller en patrimoine procède en plusieurs étapes successives :

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  1. La première étape consiste en un entretien approfondi avec son client afin de collecter les informations indispensables tout en restant à l’écoute de ses demandes et interrogations.
  2. Une fois les informations collectées, il procède à une analyse poussée afin d’établir un diagnostic précis et personnalisé de la situation actuelle.
  3. Puis, en fonction du diagnostic posé, il remet à son client une étude patrimoniale complète et détaillée établissant le diagnostic et lui propose plusieurs solutions pour optimiser au maximum son patrimoine.
  4. Les solutions préconisées sont ensuite mises en place.
  5. Enfin, le conseiller en patrimoine PACA réalise un suivi dans le temps en offrant son aide pour compléter les déclarations fiscales et en rédigeant des rapports mensuels. Une actualisation est faite régulièrement en fonction des évolutions du patrimoine et de la vie de son client.
  6. Il accueille également avec plaisir les personnes proches recommandées par ses clients.

Le conseiller en patrimoine PACA est un professionnel des finances et de l’optimisation fiscale. Afin de proposer les meilleures solutions à ses clients, il se tient informé des nouveaux dispositifs pouvant être mis en place par l’Etat. C’est un interlocuteur privilégié si vous souhaitez gérer efficacement votre patrimoine et placer judicieusement votre argent pour supprimer ou diminuer votre imposition au maximum.




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